¿Cómo crear y segmentar en grupos a los clientes?

Crear grupo de contactos le permitirá organizar mejor a los clientes, mediante grupos que tengan los mismos intereses y o consultas, y así brindarles un mejor servicio de atención en la plataforma de gestión.

Para poder activar esta configuración debemos ingresar con el perfil >”Usuario Administrador” al sistema.

Ir al menú “Administrar -> Grupos”.

Deberá ingresar el nombre del grupo, acompañado de una descripción. Luego hacer clic en el botón “Añadir”

Aquí podremos agregarle un nombre y una descripción al grupo y por ultimo añadirlo.

Una vez creado el grupo podremos visualizar las siguientes opciones:

1. Administrar

Haciendo clic en esta opción podremos visualizar la información general del grupo.

Añadir
Añadir: Se podrán agregar contactos o clientes
Aquí podremos filtrar los contactos para poder ser añadidos al grupo se podrán filtrar por “Palabras Claves”. Ejemplo: Nombre o numero de teléfono
Ejemplo de como vincular un contacto a un grupo.
Excluir
Excluir: Con esta opción se eliminará el grupo y quitarán los contactos.
2. Editar grupo
Para poder editar un grupo deberá hacer clic en el icono señalado en la imagen.
Luego en esta opción podremos cambiarle el nombre y la descripción del grupo.
3. Remover los contactos

Aquí se podrán eliminar/desvincular todos los contactos del grupo. Para poder confírmalo deberá digitar la contraseña.
4. Eliminar grupo
Haciendo clic en el icono marcado tendrá la opción de poder eliminar el grupo.
Aquí deberá ingresar la contraseña para poder eliminar el grupo.